英伟达吃肉谁喝汤？多路玩家瓜分20% AI芯片市场

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智东西（公众号：zhidxcom）

编译 | 李夏

编辑 | 漠影

智东西5月12日消息，据外国媒体Business Insider报道，英伟达CEO黄仁勋及其团队率先抢占了AI芯片市场的先机——但如今，他们正面临越来越多的竞争对手。

在AI半导体领域，英伟达无疑处于绝对领先地位。虽然相关数据存在波动，但据估算英伟达在数据中心AI芯片市场的占有率已超过80%。这类芯片是支撑ChatGPT、Claude等生成式AI产品运行的关键算力基础。



英伟达的统治地位可以追溯到近二十年前。当时研究人员开始意识到，用于打造复杂电子游戏和图形的高强度计算能力，也可以应用于其他类型的计算任务。

早在ChatGPT诞生的16年前，英伟达就开始构建其著名的App栈——统一计算架构CUDA。在很长一段时间里，这项投入并未带来利润。

但CEO黄仁勋和核心团队始终相信，图形处理器GPU将在人工智能领域发挥关键作用。如今，英伟达及其产品已成为全球大多数人工智能应用的算力基础。

得益于企业领导层的远见，英伟达在AI计算方面赢得了先发优势。但各路竞争对手正奋起直追：有的是传统游戏或芯片领域的老牌企业，也有的是从零起步的创业企业。

一、AMD：英伟达最严峻的竞争对手

AMD是英伟达在数据中心AI计算市场中最主要的竞争对手。在其CEO苏姿丰的领导下，AMD于 2024 年推出了面向数据中心的GPU——MI300，发布时间比英伟达第二代数据中心GPU上市晚了一年多。



尽管专家和分析师普遍看好这款芯片的架构设计与性能潜力，但AMD的App生态仍略显落后，因此开发者在使用这些芯片时难以发挥其全部性能。

当前业内普遍预计，AMD在该领域的市场份额尚不足 15%。不过，AMD高管称企业正在持续推进App能力的提升，并相信未来加速计算市场的发展将为企业带来重要机遇。尤其在AI工作负载向所谓的“边缘设备”（如手机、笔记本电脑）手机、笔记本等边缘设备的迁移过程中。

二、ASIC 定制芯片的崛起：高效低成本的选择

挑战英伟达的不止是传统GPU厂商，还有ASIC专用集成电路芯片。这类定制芯片虽然不如GPU通用灵活，但可以针对特定AI计算任务进行优化，成本也更低，因此深受云计算巨头Hyperscalers青睐。

尽管像英伟达、AMD的通用GPU预计将在AI芯片市场中长期占据主导地位，但定制芯片的增长速度正在迅速提升。美国国际金融服务企业摩根士丹利预计，2025年ASIC市场的规模将实现翻倍增长。

在专注ASIC设计的企业中，博通Broadcom和美满Marvell颇具代表性，亚洲厂商如世芯科技Alchip Technologies和联发科技MediaTek也在这一领域积极布局。

Marvell部分参与了AMAZONTrainium芯片的研发，而博通则为GOOGLE打造了包括张量处理单元TPU在内的多款AI芯片。此外，OpenAI、苹果、MicroSoft、Meta和抖音集团也都加入了定制ASIC芯片的竞赛。

三、AMAZON与GOOGLE：既是客户也是自研者

虽然AMAZON云服务和GOOGLE云平台等超大规模云厂商是英伟达的重要客户，但它们也在积极推动自研芯片的进展，通常会与半导体企业合作完成设计。

AMAZON的Trainium芯片和GOOGLE的张量处理单元TPU是目前规模化程度最高的两项自研芯片项目，主要用于满足自身内部的AI计算需求，相较于英伟达的芯片，这些产品在成本上更具优势。

同时，这些企业也在努力推动其芯片在外部客户中的应用。美国AI企业Anthropic已承诺将在部分任务中使用AMAZON的芯片，苹果也采取类似举措，在部分场景中选择使用GOOGLE的芯片。

四、Intel突围与HUAWEI崛起

曾经美国芯片制造业的代表性企业英特尔Intel在AI时代却被竞争对手远远甩在身后。不过，这家企业仍拥有一条名为Gaudi的AI芯片产品线，据外国媒体VentureBeat报道英特尔的Gaudi系列在AI加速器的性价比上优于英伟达。



尽管英伟达在美国本土面临诸多挑战者，但来自中国的HUAWEI或许才是令其最为警惕的竞争对手，尤其是在关乎美国在人工智能领域主导地位的问题上。英伟达CEO黄仁勋本人曾公开表示，HUAWEI是中国最具实力的科技企业。近年来，有关HUAWEI在AI芯片技术上快速追赶的报道越来越频繁。

拜登和川普政府先后出台了多项出口限制措施，甚至包括禁止向中国出口某些GPU，这反而进一步激发了HUAWEI加快自主研发、服务中国本土 AI 市场的动力。相关人士指出，即便川普政府考虑推出更多限制措施，也难以有效阻碍中国AI技术的进展。

五、初创企业：另辟蹊径寻找突破

除了传统科技巨头，越来越多的AI芯片初创企业也正在加入挑战英伟达的行列，它们通过全新的芯片设计思路和商业模式，为AI计算市场注入新活力。虽然它们在起步阶段面临劣势，缺乏像英伟达那样历经数十年建立起来的成熟销售网络和分销体系。

但不少企业正逐步站稳脚跟，凭借更快的处理速度或更低的成本，在特定应用场景中赢得客户青睐，并探索出适合自身的市场切入方式与渠道策略。

这些被寄予厚望的AI芯片初创企业包括：Cerebras、Etched、Groq、Positron AI、Sambanova Systems、以及Tenstorrent等。这些企业虽然仍处于成长初期，但它们展示出的差异化优势，使其有望在 AI 计算市场中占据一席之地。

来源：Business Insider、VentureBeat

来源：智东西